孬孩对小翠一直心存爱意，然而王毛自小就与小翠定下了娃娃亲，加之王大举在村子里颇具声望，即便王毛心智不全，孬孩也无法明目张胆地夺人所爱。于是，他决定采取迂回策略，先成为杨三的得力助手，寄望于杨三能助他抱得美人归。可惜，他的如意算盘打得再响，也抵挡不住小翠感情的转变。
这日，杨三为了极致谄媚，竟组织全村人夹道欢迎日本人来村里进行所谓的“义诊”。就在此时，文质彬彬的穆家俊出现在了小翠的视线中，他风度翩翩的气质让小翠为之倾倒。没过多久，小翠便对穆家俊情根深种。而宫崎则趁机抓住了这个笼络人心的机会，他命令穆家俊去勾引小翠，企图通过小翠向村民们展示日本人的“诚意”。天真无邪的小翠在穆家俊的引诱下，轻易地献出了自己的清白，还做着穆家俊能娶她的美梦。
然而，小翠只是日本人手中的一颗棋子。宫崎还趁机收买了杨三，承诺只要他替皇军办事，就能加官进爵，享尽荣华富贵。杨三听闻此言，激动得不能自已。此后，他在村里大肆宣扬日军的好处，称他们免费看病、修建学堂，要求全村人都对日本人感恩戴德。王毛娘看穿了杨三的丑恶嘴脸，更加坚定了不能让杏儿嫁给他的决心。
杨三沦为汉奸后更加嚣张跋扈，他以为只要用钱就能让杏儿乖乖嫁给自己。然而他万万没想到的是，杏儿早已与狗剩私定终身。虽然狗剩还未挣够钱，但杏儿一直都在坚定地等待他的归来。就在杏儿望眼欲穿之际，却传来了王毛被日军抓走的消息。原来王毛听说自己未来的媳妇被日本人抢走，气愤不过便去找他们理论，结果可想而知，一个傻子又能掀起什么风浪？没嚷嚷几句就被抓了起来。
为了救王毛，杏儿不得不去找杨三帮忙。然而杨三却趁此机会要求杏儿嫁给他。看着日益沦陷的归德县和不在身边的狗剩，杏儿为了救王毛最终选择了妥协。就在她准备嫁给杨三时，狗剩却带着胜利的军队归来。他带领士兵们将归德县的日本人驱逐出境，最终杨三也死在了他的枪下。杏儿在绝望中看到了希望，她与狗剩紧紧相拥，仿佛所有的等待和苦难都在这一刻得到了回报。